一、耐火材料行業相關概述

1、耐火材料定義

耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的無機非金屬材料，包括天然礦石（耐火原料）及根據一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產品（耐火制品），具有一定的高溫力學性能和良好的體積穩定性。耐火材料是鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、環保乃至國防等涉及高溫工業的重要基礎材料，也是各種高溫工業熱工窯爐和裝備*的重要支撐材料。耐火材料的技術進步對高溫工業的發展起著不可替代的關鍵作用。

2、耐火材料的種類

由于耐火材料品種繁多,用途廣泛,導致其具有多種的分類方式。依據用途可為劃分高爐用、平爐用、轉爐用、連鑄用、玻璃窯用、水泥窯用耐火材料。

按成型的工藝可劃分為天然巖石切鋸、泥漿澆注、可塑成型、半干成型和振動、搗打、熔鑄成型等制品。

根據耐火材料制品的外形可分為定形制品、耐火泥、不定形耐火材料。按照燒制方法可劃分為燒成制品、不燒制品、熔鑄制品。

按化學特性可分為酸性，堿性以及中性三類，其中酸性主要是以二氧化硅為主要成分的耐火材料，堿性的大多是以鎂，鈣的氧化物為主，中性的有三氧化二鋁，三氧化二鉻等，

按化學礦物可分為硅質制品，硅酸鋁制品，鎂質制品，碳質制品等。

按照耐火程度可分為耐火溫度在1580到1770℃之間的普通耐火材料、耐火溫度在1770到2000℃之間的高級耐火材料、耐火溫度在2000℃以上的特級耐火材料和耐火溫度在3000℃以上的超級耐火材料四大類。

資料來源：華經產業研究院整理

3、、耐火材料的主要用途

耐火材料是高溫工業*的基礎材料。耐火材料主要應用于鋼鐵、有色、建材、化工、電力、環保、航天等領域的高溫過程,是所有高溫工業新工藝和新技術實施的重要基礎和支撐材料,對高溫工業產品質量提升與品種開發、高效生產和節能減排具有重要作用。

資料來源：華經產業研究院整理

4、耐火原料的發展

中國有大量的天然耐火原料資源,尤其是礬土、菱鎂礦和石墨。近年來，我國耐火原料產量有較快的發展,基本上滿足了國內需要,同時出口量也增長較快,尤其是高鋁礬土熟料,鎂砂和石墨。更主要的是,耐火原料的質量有不同程度的提高,在發展優質品種方面取得可喜的進展。

二、中國耐火材料行業運行環境分析

1、全社會固定資產投資分析

2018年1-12月，固定資產投資（不含農戶）635636億元，比上年增長5.9%，增速與1-11月份持平，比上年同期回落1.3個百分點。

資料來源：統計局

其中2018年1-12月，鋼鐵行業固定資產投資額同比增長13.8%，增速較2018年1-11月上升0.8個百分點。鋼鐵行業是基礎性的原材料行業，隨著投資增速的增長，對于上游耐火材料的需求也將快速增長。

2、耐火材料產業發展政策

為促進我國耐火材料行業的發展，已出臺多項相關支持性產業政策，受益于節能減排的產業政策以及高溫工業的產業結構升級，未來耐火材料行業市場前景廣闊。

資料來源：華經產業研究院整理

3、耐火材料行業技術環境

高溫工業本身的技術進步和對節能降耗的要求推動了耐火材料行業的技術進步和產業升級。高溫工業的發展要求降低單位產品的耐火材料消耗，對耐火材料產品品質和性能的要求不斷提高，因此傳統耐火材料的需求將逐漸減少，但同時為高技術含量、高附加值的新型耐火材料提供了更為廣闊的市場空間和盈利前景，這有利于耐火材料行業的產品升級、結構調整和效益提高。

三、世界耐火材料行業發展現狀

目前，耐火材料產量約4000萬噸左右，中國耐火材料產量約占耐材總量的64%左右，其他產量主要集中在歐盟、、日本和韓國等和地區。

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是較大的耐火材料出口國和進口國。進口低成本產品，出口高附加值產品。從數量上看，是耐火材料凈進口國，盡管凈進口量很小。近年開發了具有隔熱功能又抗金屬熔體、化學侵蝕性優良的多孔高性能材料,促進了耐火材料功能化、減量化的發展。

日本等也開發了能在1500℃以上使用的高性能氧化鋁、氧化鋯纖維及其制品,應用溫度在1260℃以上的環保生態可降解纖維。

德國近年來加大了梯度結構與層狀復合結構*耐火材料的設計與制備研究，旨在實現高溫工業節能并推動耐火材料的功能化、輕量化和減量化發展。

四、中國耐火材料發展概況

1、中國耐火材料產量

在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業高速發展的強力拉動下，耐火材料工業實現了產銷兩旺，效益增長，產品結構調整*，市場競爭力明顯增強，到目前為止已成為世界耐火材料的生產和出口大國。中國耐火材料產量和出口量連續多年穩居世界*，為世界高溫工業發展作出了巨大貢獻。

2018年，耐火材料產量2345.22萬噸，同比增長2.30%。2019年上半年，耐火材料產量為911.12萬噸，同比降低3.62%。

資料來源：統計局，華經產業研究院整理

分產品類別來看，2019年上半年我國致密定形耐火制品產量為565.62萬噸，同比降低4.23%；保溫隔熱耐火制品產量為24.62萬噸，同比降低15.22%；不定形耐火制品產量為320.88萬噸，同比降低1.48%。

資料來源：統計局，華經產業研究院整理

2、主要省份耐火材料產量分析

從產業區域分布情況看，我國耐火材料產量主要集中在河南、遼寧和山東三省，三省耐火材料產量占耐火材料總量的80%左右。經過十年多的努力，河南、山東發展為鋁硅系耐火材料的主產區，遼寧為鎂質耐火材料的生產基地。

資料來源：統計局，華經產業研究院整理

3、耐火材料行業存在的主要問題

1、產能嚴重過剩，市場秩序混亂

耐火材料行業是*早進入市場的行業之一，由于進入門檻低，投資額度可大可小，部分產品制作工藝簡單，所以產能形成較快，尤其是20世紀的80年代和90年代，不僅遼寧、河南、山東、山西等具備資源優勢的省區耐火材料產業發展迅猛，江蘇、浙江等沿海省區耐火材料工業也形成了一定規模。

但是耐火材料行業發展到現在，開始逐漸顯現出部分產能過剩的苗頭，主要表現為品種結構性過剩，主要是技術附加值低的普通耐火材料制品供大于求，近年來已發展為產能全面過剩，也就是說技術含量、附加值高的耐火材料制品也供大于求，嚴重過剩。產能過剩必然導致企業間的無序競爭，市場秩序混亂，下游行業持續壓低采購價格，無端拖欠貨款。沒有一個良好的經營環境，企業一直處于微利運行狀態。

2、產業集中度低

根據統計局統計，耐火原料及制品生產規模以上企業近2000家，但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產企業僅100余家。2018年，耐火材料主營業務收入超10億元的生產企業僅17家。耐火材料產業集中度近年來有一定的提高，特別是"十二五"期間進步較大，但小、多、散的現狀仍然沒有得到*改變。

3、企業裝備水平參差不齊，自動化水平不高，勞動生產率低下，產品品質穩定性較差，技術資源較為分散等方面都不同程度地制約了行業的健康穩定發展。

五、中國耐火材料行業競爭格局分析

國外主要的耐火材料生產商有：奧地利奧鎂（RHI）公司、比利時維蘇威（VESUVIUS）公司、日本黑崎播磨公司（KROSAKI）、日本品川白煉瓦株式會社（SHINAGAWA）、德國LWB公司、日本東京窯業株式會社（TYK）、英國摩根坩堝公司（MORGANCRUCIBLE）、法國圣戈班工業陶瓷公司（SAINT-GOBAIN）等，其中奧鎂公司和維蘇威公司為世界超大規模耐火材料企業

2018年，我國耐火材料主營業務收入超10億元的生產企業17家，其中超30億元的企業5家，超20億元的企業3家。另有北京通達，中鋼耐火和唐山國亮主營業務收入也近10億元。

資料來源：統計局，華經產業研究院整理

資料來源：公開資料整理

六、中國耐火材料進出口數據分析

在市場需求的拉動下，我國耐火材料工業發展迅速，生產工藝技術和裝備水平不斷提升，產品質量不斷提高，品種結構不斷完善。到目前為止，我國耐火材料的品種和總量不僅滿足了國內高溫工業生產和發展的需要，而且出口量也逐年遞增，市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個和地區，出口量已多年穩居世界*。2019年上半年，耐火原材料進出口貿易總額為20.23億美元，比上年同期降低9.59%。其中出口貿易額為18.37億美元，同比下降12.12%；進口貿易額為1.86億美元，同比增長26.47%。

1、耐火原料出口數據分析

2018年，我國耐火原料出口量454.95萬噸，同比降低3.10%；2019年上半年，我國耐火原料出口量為211.46萬噸，同比降低5.55%；

資料來源：中國海關

2、耐火制品出口數據分析

2018年，我國耐火制品出口量180.54萬噸，同比增長6.54%。2019年上半年我國耐火制品出口量82.71萬噸，同比降低2.99%。

資料來源：中國海關

七、未來中國耐火材料發展趨勢

1、定型耐火材料的發展趨勢

由于耐火材料有著廣泛的應用領域，發展耐火材料無疑是促進生產水平發展的重要方式，隨著科技的進步，耐高溫工業設備的生產過程中不斷出現新的要求，這就要求投入大量的時間與精力來發展研究耐火材料的生產與制備，不定形等耐火材料是具有高性能的結構型材料的新型的耐火材料，不定形耐火材料不僅在應用方面有著巨大的優勢，而且具有生產周期短，節約能源，整體性好，適應性強，綜合使用效果好等優點。因此，不定形耐火材料將在今后一段時期內有較大的應用市場。

2、新型隔熱耐火材料前景廣闊

隔熱材料是重要的高溫工程材料,不僅對鋼鐵工業,也對其他高溫裝置的隔熱保溫和能效提升有重要意義。高性能隔熱材料需要兼具高效隔熱、輕質高強、抗化學侵蝕等性能，未來隨著新型隔熱耐火材料的進一步研發，市場前景廣闊。

3、高質量的耐火材料將成趨勢

中國是世界上額定的耐火材料生產國和消耗國。同時,中國在耐火材料研發領域的積極作用日益顯現。隨著世界范圍內對低碳經濟和環境保護的關注,以及面對自然資源有效利用的困難,中國耐火材料行業必須加強原料和基礎研究的創新工作,以調整產品結構;促進耐火材料產業整合,提升耐火材料行業集中度,從而提高耐火材料自然資源的能效和使用效率,實現中國耐火材料行業的可持續發展,以提供具有高附加值,滿足個性化需求的高質量的耐火材料產品。